미국 곡물관련 ETF MOO 분석 ( 미국 농업관련 )

농업 관련 ETF 투자에 관심 있으신가요? 최근 인도에서 밀수출을 금지하면서 밀 가격이 사상 최고가로 치솟았는데요. 밀뿐 아니라 전쟁 리스크로 인해 다른 농산물 가격도 마찬가지입니다.   글로벌 농산물 비즈니스에 중점을 둔 ETF인 MOO에 대해 알아보고 관련 종목을 짚어봅니다.

 

 

 

미국 곡물 관련주 5종목 농업관련주를 추천하는 이유

 

● 농업 관련 대표 ETF MOO

 

 

▶ MOO ETF 기본정보

종목명	운용회사	최초 상장일	보수율
VanEck Vectors Agribusines ETF	VanEck	2007년 8월 31일	0.56%
수익률	현재 주가	보유종목 수	추종지수
년초 대비 1.38% 1년  5.02%  3년  17.66%	96.08 달러	55개	MVIS®Global Agribusiness Index (MVMOOTR)

< 2022년5월26일 현재 >

 

MOO는 농업관련 비즈니스를 하는 기업에 투자하는  Global Agribusiness Index를 추종하는 미국 뉴욕 증권거래소에 상장된 ETF입니다.

 

규모는 약 12억달러이며 농업부문에 관련된 약 55개 기업에 분산 투자합니다.

 

운용사인 VanEck는 1955년 설립된 미국의 전통 있는 투자회사로, 국제투자분야의 개척자로서 실물자산이나 신흥국 자산에 투자하는 금융상품을 주로 취급하는 곳입니다. 

 

다른 ETF 에 비해 경비율이 0.56%로 약간 비싼 감이 느껴지네요. 

 

 

▷ MOO 주가 차트 

 

최근 5년간 MOO ETF 주가 차트를 보면 코로나 쇼크로 급하락 하였다가 서서히 회복한 후, 최근 전쟁과 기후위기 등의 리스크로 사상 최고가를 기록한 것을 알 수 있습니다.

 

세계 유명 밀과 곡물의 재배지인 우크라이나가 전쟁으로 침공당하여 농작물 재배가 불가능해졌으며, 인도의 기후위기로 인한 밀과 설탕 수출 금지, 유가와 천연가스 값 급등으로 인한 원인도 있고요. 

 

옥수수, 대두, 밀, 오트밀 등 모든 곡물이 대부분 엄청난 가격의 상승을 보이고 있어, 앞으로 세계적인 식량난을 걱정해야 하는 것이 아니냐 하는 말까지 나왔습니다.

 

요즘처럼 주가는 하락하고 물가는 상승하는 타이밍에 효자노릇을 해주는 ETF이긴 합니다만, 마냥 좋아할 수는 없는 어려운 시기입니다. 

 

 

▩ MOO 구성종목 상위 10 

티커명	종목	나라	점유율
BAYN	Bayer AG ( 바이엘 )	독일	8.38%
DE	Deere & Company ( 디어 앤 컴퍼니 )	미국	8.00%
ZTS	Zoetis,Inc,Class A	미국	7.31%
NTR	Nutrien.Ltd	캐나다	6.57%
ADM	Atcher-Daniels-Midland Company	미국	5.89%
CTVA	Corteva Inc	미국	5.47%
IDXX	IDEXX Laboratories, Inc	미국	4.76%
TSN	Tyson Foods,Inc,Class A	미국	4.37%
TSCO	Tractor Supply Company	미국	3.56%
MOS	Mosaic Company	미국	3.46%

< 2022년5월26일 현재 >

 

농약, 종자( 씨앗 ), 비료, 농장, 수산양식, 가축, 재배, 어업, 곡물 등 광대한 농업 비즈니스를 하는 기업들로 구성되어 있습니다.   총수익의 약 50% 이상을 농업부문에서 얻고 있는 기업들만 속해 있고요.

 

종목은 시가총액 크기에 따라 가중평균으로 선정됩니다. 추종 지수는 4분기에 한번 수정되며, 각 기업의 점유율은 8%를 넘을 수 없도록 설정되어있습니다. 

 

상위 점유 10개 종목 중 몇 개 기업을 살펴봅니다.

 

① Zoetis,Inc. Class A ( ZTS )

 

미국기업 Zoetis, Inc. 는 동물용 의약품, 백신, 진단약 등의 개발, 제조, 판매 등을 하는 국제적인 기업입니다. 실제로 고양이나 강아지용 구충제나 백신 용품 판매로 유명하므로 애완용품을 자주 사는 분이라면 친숙한 브랜드죠. 

 

소, 양, 말, 돼지 등의 가축제품 또한 판매하고 있으며, 휴대형 혈액, 뇨분석 시스템, 기기, 시약, 혈당치 모니터, 영양제 등 비 의약제품, 바이오 기기, 유전자 검사 등의 폭넓은 제품 판매와 서비를 제공합니다. 1952년에 설립되어 미국 뉴저지 주에 본사를 두고 있습니다. 

 

② Bayer AG ( BAYN )

 

바이엘 주식회사는 헬스케어, 영양, 하이테크 분야의 제품 개발, 제조, 판매를 하고 있습니다. 특히 심장병과 여성건강 부문의 의료용 의약품, 혈액, 안과영역 등 특수치료약, 영상진단기기 등의 개발, 판매를 합니다.

 

100년이 넘게 판매되고 있는 진통제 아스피린 또한 바이엘 회사의 제품이죠. 1863년에 독일에서 설립된 역사가 오래된 기업입니다. 

 

③ Corteva Inc (CTVA)

 

 Corteva Inc는 농업제품을 제공하는 기업의 지주회사입니다. 씨앗의 종자와 작물보호 사업을 주로 전개하고 있고요. 

 

잡초와 해충, 병을 막고 작물이 건강한 상태 개선을 위한 제품을 판매하며, 토지의 관리 해충구제 등의 서비스도 제공합니다. 1802년에 설립되었으며, 본사는 미국의 델라웨어 주에 있습니다. 

 

④ Atcher-Daniels-Midland Company ( ADM)

 

옥수수, 밀, 코코아 그외 농산물을 가공하는 회사입니다.  대두, 해바라기 씨 , 카놀라 유등의 식물성 기름의 원료인 씨앗을 가공하거나, 상품화하고요. 탄수화물 관련 사업에서는 옥수수를 감미료, 전분, 바이오 제품 등으로 변환시킵니다. 

 

1902년에 설립되어 미국 일리노이주에 본사를 두고 있습니다. 

 

 

▥ MOO 업종별 · 국가별 구성

식품 · 담배	31.68%	미국	57.69%
기계	18.94%	독일	6.9%
의약품	17.49%	캐나다	6.57%
화학	17.14%	일본	3.58%
헬스케어 기기	8.47%	노르웨이	3.56%
특수 소매	3.31%	중국	3.29%
식료품	1.08%	영국	2.74%
항공 · 물류	0.95%	브라질	2.25%
바이오테크놀로지	0.94%	칠레	2.09%

  

국가별 비율을 보면 미국이 거의 60%를 차지하며, 그외 독일과 캐나다, 일본 순입니다.  

 

업종별로는 식품과 담배과 30%를 넘어 1위이며, 그다음이 기계와 의약품, 화학, 헬스케어 순서입니다. 농업이라 하면 대게는 농작물을 떠올리기 쉽지만 관련 비즈니스 부문은 아주 폭넓은 것을 알 수 있습니다. 

 

 

▶ 농업관련 ETF MOO 정리 

 

농업관련, 곡물 관련주에 투자를 한다면 왠지 빅 테크나 성장주들에 비해서 재미없게 느껴지는 것이 사실입니다. 

 

현재는 인플레이션과 기후위기, 전쟁위기등의 요소들로 가격 급등의 은혜를 입고 있는 종목이 많아 과거와는 다르게 큰 주목을 받고 있죠.  

 

최근에 계속 하락을 하고 있는 성장주들에 비해 농업, 곡물 관련 주가 최고가를 경신하고 있고 당분간은 지속될 것처럼 보입니다. 

 

특히 곡물이나 식료품 관련 종목은 아무리 경기가 나쁘고 소비가 침체된다고 해도 크게 하락하는 부문은 아닙니다. 아무리 지갑이 얇아져도 먹어야 살 수 있으니까요. 방어주라고도 생각 할 수 있겠습니다. 

 

앞으로 식량에 관한 수요는 커질 것으로 보이고, 식용고기를 생산하기 위해서는 그 이상으로 비료나 사료가 필요합니다. 이미 주가가 많이 올라간 관련 종목들도 있고요. 

 

최고가를 기록하고 있는 MOO ETF에 미래를 보고 지금이라도 투자하느냐 마느냐는  온전히 투자자의 몫입니다. 

 

 

 

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