미국 ESG 투자 ETF [ SUSA ] 분석

ESG ETF에 관심 있으신가요?  환경과 사회, 지배 구조를 의미하는 ESG 투자는 이미 세계적인 추세이며 필수적인 요건이 되어가고 있죠.  미국의 ESG 관련 우량기업에 투자하는 ETF인  SUSA의 기본정보, 주가 차트, 구성종목에 대해 알아보는 글입니다. 

 

 

ESG투자 7가지 종류 소개

 

미국 ESG ETF SUSA

 

◇ SUSA 기본정보

상품명	iShares MSCI USA ESG Select ETF
추종지수 ( Index)	MSCI USA Extended ESG Select Index
운용사	블랙 록
상장일	2005년 1월 24일
보수율	0.25%
기준가격	85.79 달러 ( 2022년 5월 11일 기준 )
토털리턴 (수익률)	1년 : -7.22%  3년 : 14.42%   5년 : 12.96%
구성종목수	약 250개 종목

 

ESG라 하면 최근에 등장한 유행처럼 느껴지지만, SUSA는 상장일이 2005년인 것을 보면 알 수 있듯 이미 15년 정도 된 ETF입니다. 

 

2005년에 ESG원칙이라 불리는 PRI(투자책임을 위한 원칙 )가 UN(국가연합)에서 제창되었으니 역사적인 ESG ETF라고도 볼 수 있겠네요. 

 

미국의 대표 자산운용사인 블랙 록이 운용하며, MSCI USA Extended ESG Select Index라는 ESG 지수를 추종합니다.

 

이 지수는 미국의 대형, 중형주로 구성되는 MSCI USA 인덱스로써 철저히 ESG 관점에서 기업을 선별하므로 담배와 총 관련 주식은 모두 제외되어 있습니다. 

 

최근 분배금은 약 1%로, 고배당을 추구하는 ETF가 아니므로 배당 명목으로 구입하실 분께는 적합하지 않습니다.

 

 

◇SUSA와 S&P500차트 비교 

 

SUSA와 S&P500차트

 

붉은색 선이 SUSA, 푸른 색 선이 S&P500 차트입니다.

 

S&P500에 비해 2019년 이후 성과가 도드라지는 모습입니다. 최근의 ESG 투자 붐이 일어 투자가가 늘어나면서 나타난 결과인 듯하네요.  

 

코로나 쇼크 이후 성과도 S&P500보다 좋은 편입니다. 

 

 

◇ SUSA 상위 10 구성종목

 

 

< 2022년 5월 11일 기준 >

 

 

ESG관점에서 우량한 기업이지만 역시나 미국, 아니 세계를 대표하는 기업들이 상위종목을 차지하고 있네요.

 

마이크로 소프트와 애플이 나란히 종목비율 5%를 넘기며 1위 2위를 다투고 있습니다.

 

주목할 만한 것은 블랙 록이 들어가 있는 점이네요. 블랙 록이 운용하는 ETF 상품에 자사의 주식 또한 포함되어 있다는 것이 재미있습니다. 물론 추종하는 지수에 포함된 주식이므로 잘못된 것은 아니고요.

 

ESG 관점에서 자신있는 자산운용사이다라는 증명도 되겠네요. 

 

상위 10종목에는 포함되지 않지만 JCI와 MMC도 있습니다.

 

JCI는 존슨 컨트롤즈 인터내셔널란 기업으로 주로 상업빌딩과 공업시설을 대상으로 냉난방 설비와 빌딩관리, 보안 시스템의 설계와 제조, 판매, 설치를 하는 곳입니다. 

 

MMC는 마슈 앤 맥클라렌으로 미국 뉴욕에 본사를 둔 보험 관련 기업의 지주회사입니다. 

 

둘 다 S&P500에 채용된 기업이고요. 

 

 

▶ SUSA ETF 사야 할까?

 

세계적으로 ESG 투자가 대세가 된 지금, ESG 투자는 필수적인 것으로 보입니다.

 

ESG 미국 주식에 투자를 하고는 싶지만 종목 선택에 어려움을 겪는 초심자라면 알아서 우량기업들만 골라주는 ETF 상품은 안정적으로 분산투자가 가능한 좋은 선택이 될 수 있습니다. 

 

또한 SUSA의 ETF 구성종목은 운용사인 블랙록의 웹사이트에 모두 공개되어있으므로, 개별종목을 고르고 싶은 투자가에게도 좋은 참고사항이 될 수 있죠. 

 

2005년에 상장되어 15년의 역사를 가지고 있으며, 2019년 이래 S&P500를 넘는 성과를 보여주고 있는 상품이므로 ESG에 투자하고 싶은 분께 추천합니다. 

 

 

 

ESG란 무엇인가 개인투자를 위한 ESG