캐시우드는 누구인가? 아크 인베스트 ETF는?

경제기사나 뉴스에서 주기적으로 등장하는 이름 캐시 우드.  미국의 자산운용사인 아크 인베스트의 창업자이자 현 CEO인 캐시 우드 ( 캐서린 우드 )에 대해 알아보고 아크 인베스트 사의 콘셉트와 ETF의 종류, 구성종목에 관해 해설합니다. 

 

 

 

 

◎ 캐시 우드는 누구인가?

 

 

캐서린 우드 ( Catherine Wood ). 한국에서는 캐시 우드 혹은 돈나무 ( cash wood를 직역 )라는 별칭으로 더 유명하다. 

    

현재 미국의 자산운용사 아크 인베스트 (Ark Invest )의 CEO 겸  CIO(최고정보책임자) 를 담당하고 있다. 

 

아크 이전에는 Alliance Bernstein ( 기관투자가와 부유층 대상의 자산운용회사 )의 글로벌 테마 전략의 최고책임자로서 약 50억달러 ( 한화 약 5조 원 )의 자산을 12년간 관리했다. 

 

1981년 미국  남캘리포니아대학에서 금융경제학의 이학사를 취득했으며, 2014년에 아크 인베스트를 설립하였다. 

 

독자적인 리서치력으로 타기업이 넘볼수 없는 높은 성장률의 펀드를 운용하고 있다. 

 

 

 

 

◎ 여성 워렌 버핏 

 

 

엄청난 투자 수익률을 내는 결과로 캐시 우드는 워런 버핏과 비교되기도 한다. 

 

그러나 워런 버핏과 캐시 우드는 자산운용 스타일에서 확실히 차이가 있다. 

 

워런 버핏이 투자하는 종목은 가치를 중심으로 하는 가치주가 많으며, 반면 캐시 우드의 경우는 거의 대부분 그로스 ( 성장 ) 주가 차지한다. 

 

이 두사람의 투자방법은 정답은 아니지만, 경제 사이클의 타이밍에 따라 일장일단이 있다. 

 

 

 

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◎ 아크사의 컨셉

 

 

아크 인베스트 사는 「 파괴적 혁신 」을 가져오는 기업에 투자하는 것으로 높은 성장률을 실현하고 있다. 

 

이 파괴적 혁신에 관해 구체적으로 3개의 조건을 내세우고 있다. 

 

1. 극적인 생산성의 향상을 가져올 것 
2. 급격한 경비절감을 가져올 것 
3. 다른 혁신( 이노베이션 )을 창출하는 플랫폼일 것 

 

 

또한 아크사는 아래 5 분류를 중요한 혁신적 플랫폼으로서 내세운다. 

 

1. 인공지능 - 인간과 같은 판단을 기계가 행하는 기술 

2. 블록체인 - 암호기술에 의한 데이터 관리방법

3. 에너지 저장 - 에너지를 저장하여 이후에 꺼낼 수 있는 기술 

4. 게놈 - DNA 배열의 분석과 편집의 의료나 식량문제의 응용 

5. 로보틱스 - 비스니스 현장에서 로봇의 활용기술 

 

 

위 5가지 혁신이 동시에 발전할 것으로 생각하며, 5가지 분류에 주력하고 있는 기업을 중심으로 투자를 행하고 있다. 

 

 

 

◎ 아크사의 ETF 종류 

 

 

액티브펀드 5개와 인덱스펀드 2개의 ETF를 운용하고 있다 (21년 현재 )

 

1. ARKK( ARK Innovation ETF )

아크사의 가장 유명한 종목이다. 장르를 불문하고 「 파괴적 혁신 」을 낳는 기업을 구성종목으로 하고 있다. 

 

2. ARKW ( ARK Next Gneneration Internet ETF )

차세대 인터넷의 진화에 공헌할 것 같은 기업이 중심이다. AI나 클라우드 서비스 관련 기업이 많다.

 

3. ARKF( ARK Fintech Innovation ETF )

금융 시스템을 변화시키는 기술과 서비스를 제공하는 기업이 많다. 블록체인이나 핀테크 관련 기업이다.

 

4. ARKQ (ARK Autonomous Techonolohy & Robotics ETF )

자동화에 공헌하는 기업이 중심. 로보틱스나 자율주행 등에 관련된 기업들이다.

 

5. ARKG( ARK Genomic Revolution ETF )

게놈이나 바이오에 관련된 기업이 중심이다. 

 

ARKK는 다양한 분야에 투자하며, 그 외 펀드들은 각각의 분야에 특화된 ETF이다. 

 

 

 

◎ ARKK의 주요 구성종목 (21년 상반기 )

 

 

▶ 테슬라 ( TSLA ) 

 

미국 전기자동차 개발기업이다. CEO인 일론 머스크는 우주개발사업이나 비트코인 매수 등으로 유명하다.

비율은 약 10%로 가장 높다.  

 

 

▶ 스퀘어 ( SQ )

 

미국의 결제 어플의 메인 핀테크 기업이다.

 

▶ 텔라닥 ( TDOC ) 

 

미국 원격의료서비스를 제공하는 기업이다. 

 

▶ 스포티파이 ( SPOT )

 

음악 스트리밍 서비스를 제공하는 기업이다.

 

▶ 줌 비디오 ( ZM ) 

 

코로나 사태로 급격하게 보급된 웹 회의 서비스를 제공하는 기업이다.

 

▶ 바이두 ( BIDU)

 

중국 최대의 검색엔진 기업이다. 중국 테크 BAT( 중국 테크 업계에서 가장 큰 영향을 미치는 3사의 첫 글자를 따온 것 ) 중 하나이다.

 

 

 

◎ 아크사의 ETF가 주목받는 이유 

 

아래 표는 ARKK와 S&P500(SPX), NASDAQ(CCMP)의 기준가격 상승률을 비교한 것이다. ( 2021년 상반기 시점 ) 

 

	최근 1년	최근 5년
ARKK	+ 249.75%	+ 584.48%
S&P500	+65.26%	+92.40%
NASDAQ	+92.91%	+177.75%

 

 

ARKK는 최근 1년, 5년 모두 엄청난 기준 가격의 상승률을 유지하고 있으며, 다른 인덱스펀드와 비교해도 그 차이는 확실하다. 

 

이런 압도적인 성장률이 아크사 ETF가 주목받는 이유이다. 

 

그러나 고수익에는 반드시 고위험 ( 리스크)가 따르는 것이며, 최근 수익률이 향후 수익률을 보장해주는 것은 절대 아니므로 주의가 필요하다. 

 

또한, 아크사가 투자하는 기업들은 배당이나 안정성, 가치보다는 미래의 성장과 기술에 관련된 것들이 대부분이므로  시장이 불안정하고 금리가 올라가는 시기에는 큰 손실을 볼 수 있다는 것에 유념해야 한다. 

 

 

 

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