파운드리란? 반도체관련 파운드리 관련주 추천

반도체 공급 부족이 계속되면서 파운드리 관련 종목들에도 주목이 커지고 있는데요. 파운드리란 반도체를 제조하는 기업을 말하며, 대만과 한국기업이 대부분을 차지하고 있습니다. 파운드리 기업은 반도체 시장에서 중요한 역할을 하기에 관련주도 관심을 가져보는 것이 좋습니다. 

 

 

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파운드리란  파운드리 관련주 5종목 추천

 

◆ 파운드리 뜻

 

파운드리란  반도체 메이커나 패브레스 ( 개발과 설계만 하고 제조는 위부에 맡기는 업체 )에서 위탁을 받아 반도체를 제조하는 생산 전문 기업이 파운드리입니다. 

 

그럼 왜 반도체를 직접 제조하지 않고 파운드리 업체에게 맡기는 걸까요? 

 

 

▷ 반도체 제조 위탁의 장점

• 초기투자액 절감 가능
• 반도체 설계에만 집중 가능
• 시장 수요에 유연한 대응 가능

 

제조공장을 짓게 되면 엄청난 자금의 설비투자와 인재가 필요하게 됩니다. 실제로 파운드리 업체 1위인 대만의 TSMC는 일본의 쿠마모토에 공장을 지으면서 약 10조 원의 자금과 2천 명 정도의 종업원을 채용했다고 발표했고요. 

 

파운드리 업체는 높은 기술력을 가지고 있으면서 다양한 기업의 제품들을 한번에 생산하는 것으로 비교적 저렴한 비용으로 반도체 제조가 가능합니다. 

 

 

◆ 파운드리 관련주 5종목 

 

회사명 ( 티커 )	설명
TSMC (TSM )	대만 시가총액 1위 기업. 세계 파운드리 업계 점유율 50%가 넘는 1위 기업.
삼성전자 ( 005930)	TSMC에 이어 파운드리 업계 2위. 높은 기술력을 바탕으로 반도체 자체개발까지 하고 있음.
인텔 ( INTC)	컴퓨터 CPU부문에서 세계산업 80%를 차지하는 기업으로, 반도체 파운드리는 21년에 신규로 설치하여 파운드리 시장에 본격 진입하는 추세.
UMC (UMC)	대만에 본사를 둔 파운드리 기업. 파운드리 업계 점유율 약 8%로 3위.
글로벌 파운드리스 (GFS)	패브레스기업인 AMD에서 분사화하여 2009년에 설립. 21년 10월에 나스닥 상장한 후 급성장중이며, 파운드리 업계 점유율 약 6%로 4위.

 

 

1. TSMC (TSM )

• 주가 597달러 (22/3/31/기준).
• 시가총액  약 6천억 달러 (약 770조 )

 

TSMC란 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company의 약자로서 대만 반도체 제조 기업으로 번역할 수 있겠습니다.  대만 증권거래소와 뉴욕 증권거래소에 상장되어 있으며, 시가총액은 약 6천억 달러로 세계 제9위입니다. ( 아시아 1위)

 

반도체 파운드리 시장의 50%를 넘는 점유하는 업계 대표1위 기업이며, 최고 수준의 기술력을 자랑합니다. 

 

현재 가장 작으면서 성능이 높은 반도체인 5㎜프로세서 를 세계 최초로 생산하기도 했고요. 이 반도체는 애플(Apple)사에 반이상이 출하되었습니다. 

 

수익면에서 영업이익률이 40%가 넘으므로, 높은 기술력을 바탕으로 부가가치 또한 높은 비즈니스 모델 확립에 성공했다고 볼 수 있습니다. 

 

일본의 소니그룹과 제휴하여 약 10조 원을 투자해 쿠마모토현에 공장을 설립하고 2024년 말까지 생산 개시하도록 할 예정이라는 발표도 있었습니다.

 

일본의 쿠마모토현은 풍부한 수자원을 자랑하는 곳이므로 반도체 생산에 있어서 순도 높은 물을 대량으로 구할 수 있는 입지가 선정 이유라고 보입니다. 

대만의 물부족현상이 반도체 제조에도 영향을 미친것 또한 이유 중 하나고요. 

 

반도체를 100% 위탁받아 제조만 하는 기업으로 유명하므로, 고객과 경쟁하지 않는다 라는 기업 모토가 곧 파운드리 업계 1위가 된 이유라 볼 수 있습니다. 

 

 

2. 삼성전자 ( 005930)

 

• 주가 70,100원  (22/3/31/기준)
• 시가총액 약 417조원 ( 한국 1위 )

 

한국 기업 시가총액 1위인 삼성전자입니다. 파운드리 사업의 경우는 2017년에 독자적으로 분리되어 본격적으로 시작했고, TSMC에 비해 늦은 편이죠.

 

파운드리 업계 에서 약 18%를 차지하는 2위이고, 100% 위탁만 받아 제조하는 TSMC와는 다르게 반도체 자체 개발도 겸하고 있습니다. 또한  메모리 반도체 시장과 스마트폰 시장에서 높은 점유율로 21년도 세계 1위입니다. 

 

5㎜프로세서 생산이 가능한 기술력 또한 자랑할만 하고요. 

 

그러나 범용성이 높은 스마트폰이나 자동차등에 사용되는 MCU(마이크로 컨트롤러 유닛 )은 대부분이 TSMC와 UMC 같은 대만 기업이 생산하고 있습니다. 

 

삼성 파운드리 사업은 본격적 시작은 늦었지만 높은 기술력을 바탕으로 업계 2위를 차지했고 앞으로도 고성장 할 것으로 기대됩니다.

 

파운드리 시장에서 높은 점유율을 차지하기 위해서는 MCU생산이 열쇠가 되므로 더 힘써주면 좋겠네요. 

 

3. 인텔 ( INTC)

 

• 주가 51.43달러  (22/3/31/기준)
• 시가총액 약 253조 

 

PC에 가장 많이 사용된 X86시리즈를 개발한 인텔입니다. 인텔은 integrated Electonics의 약자로, 세계 최대의 반도체 메이커죠. 

 

컴퓨터의 뇌에 해당되는 CPU에 관해서는 세계 80%를 차지하며 압도적인 점유율을 자랑합니다. 

 

반도체 칩을 제조하는 것에 주력을 쏟아왔지만 2021년에 신규사업으로 인텔 파운드리 서비스를 설치하고 파운드리 시장에 본격적으로 뛰어들었습니다. 22년 1월에는 미국 오하이오주에 최첨단 반도체 공장 설립 예정이라 발표도 했고요.

 

현재는 파운드리 시장에서 7위를 차지하는 이스라엘의 타워 세미컨덕터를 약 7조에 매수하기 위한 최종교섭을 하고 있다고 합니다.  거기에 더해, 차량용 반도체 파운드리 시장에도 진출할 것이라 선언함으로써 향후가 기대됩니다. 

 

 

4. UMC (UMC)

• 주가 9.38달러  (22/3/31/기준 ADR )
• 시가총액  약 28조원 

 

UMC는 United microelectronics Corp의 약자로 대만에 본사가 있으며 1980년에 설립된 기업입니다. TSMC와 같이 대만과 뉴욕 증권거래소에 각각 상장되어 있으며, 파운드리 업계 점유율 8%로 3위입니다.

 

주목할만한 점은 현재 생산설비 확대를 적극적으로 하고 있다는 것입니다. 22년 2월에는 싱가폴에 12인치 웨이퍼(반도체 핵심 재료) 공장 증설을 발표했고요.  또한 미국 정부로부터 유치를 받아 처음으로 미국 공장이 탄생될 가능성도 높습니다. 

 

향후 움직임에 주목해볼만한 기업이라 보이네요.

 

 

5. 글로벌 파운드리스 ( GFS)

 

• 주가 67.02 (22/3/31/기준)
• 시가총액 약 43조 

 

나스닥 증권거래소에 최근인 21년 10월에 상장한 글로벌 파운드 리스는 2009년 AMD에서 분사화되어 설립된 기업입니다.

 

2010년에 싱가폴의 반도체 기업인 차타드 세미컨덕터 메뉴 팩토리를 인수하고 2014년에는 IBM의 반도체 사업을 인수하는 등 생산기술과 능력을 강화시켜 가는 중입니다. 

 

현재는 반도체 파운드리 시장에서 점유율 6%를 차지하는 세계4위 기업이고요. 지분의 80% 이상을 사우디의 국부펀드인 무바달라 투자회사가 가지고 있습니다. 

 

 

◆ 파운드리 향후 전망

 

반도체 자체는 노트북, 스마트폰, 자동차, 가전등 우리 실생활의 필수품에 탑재되는 것이며, 앞으로 수요가 더 늘어날 전망으로 그 영향을 파운드리 업계 또한 그대로 받을 것으로 보입니다.

 

또한 코로나 팬데믹으로 인한 수요 확대와 그것으로 인한 반도체 공급 부족이 현재도 계속되고 있으므로, 많은 반도체 메이커로부터 주문이 쇄도하고 있는 상황이고요.

 

시장조사기관인 IC 인사이트에 따르면 2024년까지 파운드리 시장의 성장률은 CAGR(복합 연간 성장률 )이 약 9.8%로 예측되며, 상당한 성장이 기대되는 업계라 볼 수 있습니다. 

 

장기투자를 생각하는 투자자라면 반도체 메이커 뿐만 아니라 파운드리 업계 관련주에도 투자를 고려해 볼만 합니다. 

 

 

 

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