미국 가치주 ETF - KINDEX 미국WideMoat가치주

워런 버핏의 투자철학을 그대로 적용한 ETF에 투자하고 싶다면? 미국의 가치주만 50개 이상 모아 투자하는 ETF 상품인 KINDEX 미국 WideMont가치주를 소개합니다. 시장 상황에 관계없이 우량한 미국 기업들에 골고루 분산 투자할 수 있는 상품이므로 투자에 도움이 되시길 바랍니다. 

 

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미국 가치주에 투자하는 ETF

 

◇ 워런버핏의 경제적 해자

 

이 시대 최고의 투자가인 워런 버핏이 언급했던 경제적 해자 ( Econimic Moat ) 란 단어가 있습니다. 

 

해자 (Moat)란 중세시대에 적의 침입을 막기 위해 성벽 주위에 판 도랑을 의미하는 것으로, 경제적인 해자는 곧 기업의 가치를 보호하는 독점적인 경쟁력을 말합니다. 

 

상품이나 서비스에서의 경제적 해자란 

 

• 소비자의 필요 ( 니즈 )와 욕구가 존재하고
• 비슷한 대체상품이 없으며
• 가격 결정력을 가지고 있음

 

위 3조건을 모두 가지고 있으며 시장에서 경쟁상대가 없는 독점적인 기업이겠죠. 

 

 

◇ 경제적 해자를 가진 가치주식에 투자하는 ETF

 

 KINDEX 미국 WideMoat가치주 ETF는 바로 워런 버핏 투자의 핵심인 경제적 해자를 갖춘 미국의 기업들에 투자하는 상품입니다.

 

약 50 종목에 투자하며, 어느 한 종목에 크게 치우침 없이 골고루 ( 1~ 2.6%) 분산되어 있는 게 특징입니다.

 

 

<  KINDEX 미국WideMoat가치주  ETF 기본정보 >

	운용사	상장일	총 자산규모	현재가	보수	기초지수
KINDEX 미국 WideMoat가치주	한국투자신탁	2018/10/25	1,193억	18,360원	0.4%	모닝스타 WideMot 지수

 

KINDEX 미국WideMoat가치주 상위구성종목과 업종비중

 

 

기초지수는 모닝스타의  WideMoat 지수를 따라가는데요. 모닝스타는 미국에 본사를 둔 세계적인 투자 평가기업이며, 이 회사가 바로 워런 버핏의 경제적 해자라는 투자철학을 분석해서 지수를 만들어 낸 것입니다. 

 

모닝스타는 경제적 해자기업을 3가지로 나눠 분류한 다음 다시 전환 비용이나 효율적인 규모, 비용우위 등의 5가지 기준으로 평가한 후 상위 종목을 선정합니다.  그리고 매분기 포트폴리오를 리밸런싱 하여 운영하는 것이 모닝스타 WideMoat 포커스 지수이죠.

 

미국에 상장된 기업들 중 장기적인 관점에서 우위를 지니고 가치대비 저평가된 종목을 선정하는, 즉 워런 버핏 투자철학이 그대로 담긴 지수입니다.  

 

이 상품에 투자하면 워런버핏이 경영하는 버크셔 해서웨이 주식을 사지 않아도 가치주에 그대로 분산투자할 수 있는 장점이 있는 것이죠.

 

시장 상황에 상관없이 꾸준히 성장하는 우량한 기업들에 투자하기 때문에 리스크도 적으며 비교적 안정적으로 투자할 수 있습니다. 

 

저의 경우는 장기적인 투자 계좌인 연금저축펀드에서 이상품을 운용하고 있고요. 꾸준히 우상향 하면서도 변동성이 큰 다른 주식에 대한 리스크를 줄이는 의미도 있고, 과세가 이연 되는 효과가 있으므로 더 수익률이 크다고 볼 수도 있습니다. 

 

연금펀드에서 운용할만한 미국 가치주 ETF로 추천드립니다. 

 

 

 

 

 

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